Năm 1971, San Francisco rơi vào tay ác ma tên Scorpio. Một kẻ điên cuồng, Scorpio tàn nhẫn tấn công những nạn nhân vô tội, đòi tiền chuộc thông qua những lá thư lạnh lùng để lại tại hiện trường tội ác. Tàn sát kinh hoàng của hắn khiến thành phố chìm trong hoảng loạn, người dân sống trong nỗi sợ hãi giày vò. Để đối đầu với nguy hiểm này, thanh tra viên Harry Callahan – một chiến binh lão luyện được bổ nhiệm điều tra vụ án này cùng cộng sự mới là Chico Gonzalez. Callahan, với bản lĩnh và ngòi bút sắc bén của mình, đã cùng Chico vào cuộc truy tìm Scorpio bằng mọi giá, xóa bỏ bóng ma tội ác vây quanh thành phố. Scorpio không đơn giản chỉ là kẻ giết người. Hắn là một game master của tội nghiệp, một ma quỷ ẩn náu trong bóng tối, thao túng mọi người bằng những chiêu trò đళn mạt và những lời lẽ dâm ô. Hắn thách thức Callahan một cách tàn nhẫn, biến cuộc đối đầu này thành một cuộc chiến tâm lý không thể ngờ.

Tìm kiếm manh mối, theo sát Scorpio, Callahan và Chico phải đối mặt với vô số chướng ngại vật. Họ phải bắt tay cùng những nhân vật bị ảnh hưởng bởi Scorpio, gỡ rối những trò gian lận, khám phá những bí mật khuất lấp dưới bề mặt San Francisco. Cuộc truy đuổi Scorpio trở thành một cuộc phiêu lưu khốc liệt, đỉnh cao của tinh thần truy bắt tội phạm, thể hiện tinh thần bất khuất của Callahan và Chico.